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运营商角逐固网宽带市场的“最强王者”,视频业务将是新“战斗力”

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运营商角逐固网宽带市场的“最强王者”,视频业务将是新“战斗力”

来源:曲靖联通宽带

近日,我国宽带发展联盟发布了2017年第二季度《中国宽带普及状况报告》,报告显示,截至2017年第二季度,我国固定宽带家庭用户数累计达到3.06亿户,普及率达到69.1%,同比提升12.5%,可见我国固定宽带普及水平不断提升。


从固定宽带网速情况来看,工信部《2017年1-6月份通信业经济运行情况》显示:截至6月底,全国20Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.77亿户,占比为86%;50Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数为1.75亿户,占比达54.2%。固网宽带快速的增长速度与三大运营商的努力密不可分。

市场竞争如火如荼

随着“宽带中国”战略的实施,各大运营商都把发展有线宽带业务作为战略工作。在固定网络市场中,自中国移动获固网牌照后,已形成三家全业务运营商竞争格局。

近日,中国移动发布2017年中业绩报告,报告显示2017年上半年,中国移动在固网宽带市场的用户份额和收入份额均取得了显著提升,今年上半年固网宽带用户净增1542万,总数达9304万户;中国移动固网宽带收入达179亿元,同比增长49.8%。

如此迅速的增长速度与中国移动大刀阔斧进军固网市场密不可分,从中国移动2016-2017年度集采1.2亿光缆便可见一斑。从中国移动集采光缆的规模可见中国移动加速固网宽带布局的决心,中国移动对光纤光缆的大规模集采也使得光纤光缆市场一度供不用求。

2017年上半年,中国联通固网宽带接入收入为人民币215.6亿元,同比下降3%。固网宽带用户同比增长4%,达到7692万户。“智能沃家”用户在固网宽带用户中的渗透率达到30.9%,同比提高9.8个百分点。FTTH用户占比达到74%,较去年同期均有明显提升。虽然目前中国电信财报未公布,但一直以来中国电信在固网宽带优势明显。截至今年6月底,中国电信用户数达1.2810亿,上半年净增约1124万户。

对比三大运营商最新的数据,可以看出电信第一、移动第二、联通第三的固网宽带格局已越来越稳定,而中国移动在固网宽带已成为“进击的巨人”,飞速增长的势头难以抵挡。

提高ARPU值成为中国移动当务之急

中国移动凭借巨大的现金流以及各种赠送的营销策略,发展了巨量用户,早在2016年11月便超过中国联通,位居固网市场第二的地位。中国移动在固网用户规模超过中国联通后,下一阶段的主要目标即为赶超中国电信,预计未来两年中国移动固网建设不会明显减弱。虽然9304万用户距离中国电信还有很远的差距,但按照中国移动固网用户迅速的增长速度,超过中国电信也不无可能。据悉,2017年底中国移动宽带用户将达1亿户。

中国移动的宽带依靠了强势补贴的营销方式拓展使得ARPU不断提升,赢利能力在增强,中国移动固网宽带ARPU值达34.9元,同比增长4.6%。含家庭数字化服务的固网宽带ARPU值达到了38元,同比增长9.8%。

但中国移动ARPU值过低的问题不容忽略,中国联通固网宽带接入ARPU47元,中国移动ARPU值只有34.9元。与此同时,中国移动在固网宽带建设、维护能力方面与中国联通、中国电信相比还有较大差距,如何提高用户ARPU值、提升网络建设、维护能力已成为中国移动亟待解决的问题。

视频与智慧家庭黏住用户

目前电信运营商均将视频及智慧家庭作为发展用户的利器,中国移动积极发展智慧家庭应用和服务解决方案,推出了自主智能家庭网关、魔百和等产品,加强了用户黏性。今年上半年,中国移动魔百和用户达到3859万,比2016年年底净增1579万,渗透率突破40%。而中国联通启动“畅视计划”,推出差异化视频产品,打造TV增值业务运营基地,以TV带动光纤宽带和固移融合业务发展,2017年上半年,中国联通其中IPTV收入8.1亿元人民币。

中国联通在2017年中业绩报告中指出,下半年将适度提升宽带业务的资源投入,加大社会化合作执行力度,进一步提升网络覆盖能力和品质;加快综合网格承包试点改革实施,激发基层活力,提升销售和服务能力;积极调整宽带融合产品策略,利用“冰激凌融合套餐”扩展高端客户;提升产品竞争力,灵活应对市场竞争;推出面向低端客户的融合套餐,积极应对竞争对手的低价策略;突出IPTV业务对于宽带的引领作用,适度加大终端成本支持,进一步丰富内容,加强集中运营能力,显著提升客户感知。目前中国联通正在积极推广IPTV一体机,IPTV一体机的普及也有利于中国联通发展宽带用户。

而中国电信在4K视频的布局已抢先一步,已在四川、广东等省份发布了4K视频业务。中国电信正基于高速固定网络+移动网络,以“天翼网关”为核心,融合家庭娱乐、家庭智能应用、家庭云的整体服务,打造智慧家庭。可以预见,未来覆盖范围方面,城市/农村宽带接入将全面普及;上网速率方面,城市用户接入带宽将逐渐普及100M,部分发达城市用户接入带宽可达1G;业务内容方面,4K视频将成为家庭宽带业务发展的主要业务流。

不仅在集团,在地方运营商市场中,三大运营商在固网方面的竞争也不断加剧。

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固网格局之争愈发激烈,广东移动成为“进击的巨人”

2017年转眼已消逝了一半。上半年市场格局数据显示,广东移动在市场上地位上依旧是无法撼动的大象,不仅在核心移动业务上焕发出新活力,而且新进的宽带业务也取得了骄人成绩,成为市场竞争中的最强王者。

家庭市场竞争不断升级

在宽带用户市场,广东移动凭借“搅局者”身份大刀阔斧地开辟市场,已然成为宽带市场上的最强竞争者。在不断的强势推进下,到2017年6月顺利地拿下了26.7%用户份额(如图1所示),新增份额高达47.5%(如图2所示),最近月份的单月份额更是超过50%。面对广东移动的步步紧逼,广东电信心急之余也只能无奈退守,而广东联通依旧处于市场的边缘地位。


图1 广东三大运营商宽带用户份额变化


图2 广东三大运营商宽带新增用户份额变化

拼完价格后开始拼价值

广东移动以“价格战”开启了对宽带市场的搅局,时至今日这场战争还未停歇,仅能看到有火力渐小的趋势。今年以来广东移动开始关注宽带价值发展,“免费”不再是惟一的武器,叠加4G或流量包等增加用户价值成为新的关注重点。二季度,广东移动取消了0元续费的优惠,转变成“续费收钱,但可赠送等价值流量包产品”的运作模式,以此刺激用户消费。这意味着广东移动可能要逐步转变“价格战”这种低级竞争手段,以更加健康、更有后续发展力的策略来达到可持续性发展的目的。

在价值经营方面,广东电信更加有经验。为了防止市场份额继续流失,今年以来广东电信提出一个所谓“全光系数”的考核手段,在推进“光改”的同时,不忘抢回新增市场份额。实际上,在去年全力推进“光改”之后,目前留给广东电信的“光改”空间已经不大了。到2017年6月份,广东电信的宽带光纤渗透率已经高达79%,只从存量用户中挖掘价值已经变得不现实。于是,“目光朝外”成为新的策略。在这个过程中,“智能组网”“家庭云”“高清电视”“金牌服务”等手段成为广东电信打出的一系列差异化竞争牌。相比广东移动简单粗暴的价格战,广东电信发起的这场“价值战”所带来的市场影响虽然不能立竿见影,但却可能是最持久且深远的。

广东通信市场竞争情况固然有它自己的特点,却也能反映出整个大市场的竞争概况。家庭市场的价值之争等,既影响了当期市场的竞争格局变化,同时也将在下半年持续发挥影响力。